-
Más de 14 años trabajando con family offices mexicanos con patrimonio en México, EE.UU. y Europa, como consultor independiente de las familias.
-
Ha liderado el diseño de la estructura de gobierno de varios family offices: políticas de inversión, comités, roles y responsabilidades, y separación entre lo patrimonial y lo empresarial.
-
Funge como secretario técnico de comités patrimoniales: orden del día, integración de información consolidada de los distintos custodios y proveedores, sistema de minutas y seguimiento de acuerdos.
-
Coordina a los proveedores de la familia (bancos, custodios, abogados, fiscalistas y notarios) para que trabajen alineados con la política definida por la propia familia.
-
Ha participado en el due diligence y la estructuración legal, fiscal y financiera de adquisiciones y desarrollos inmobiliarios en México, EE.UU. y España, incluyendo la negociación de su financiamiento y coberturas.
-
Egresado de la Licenciatura en Administración Financiera con concentración bursátil por el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara.
-
CFA® charterholder.
NUESTROS PRINCIPIOS
-
Alineación de intereses. Ponemos los intereses de la familia primero, con un modelo de compensación alineado a los resultados de su patrimonio.
-
Ética profesional. Nos apegamos al Código de Ética y Normas de Conducta Profesional del CFA Institute como guía en cada decisión.
-
Transparencia. Medimos los resultados del patrimonio con metodologías estándar de la industria, para que la familia compare con claridad y decida con información completa.
Fundador
